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Erreichtes bewahren

 

Erreichtes bewahren

 

Mit dem Generationenmanagement der Sparkasse Ulm

Übersicht

HEUTE schon an MORGEN denken  

Die eigene Vermögensnachfolge gehört zu den sensibelsten Entscheidungen, die im Laufe des Lebens zu treffen sind. Zugleich können Gestaltung und Umsetzung höchst komplex sein. Daher begleiten wir Sie, bei der generationenübergreifenden Ausrichtung Ihrer Vermögenswerte mit Blick auf die wirtschaftliche Seite der Erbfolge.

Sehen Sie hier, wie Sie rechtzeitig und richtig vorausplanen können.  

Gut, wenn Sie Wichtiges rechtzeitig und schriftlich regeln

Wir unterstützen Sie gerne bei

  • Nachfolge – und Zukunftsplanung
  • Testamentsvollstreckung und Nachlassabwicklung
  • Einrichtung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen
  • Gründung einer Stiftung oder Investition in eine bestehende Stiftung

Nützliche Dokumente

„Informationen zum Generationen- und Stiftungsmanagement (pdf)“
 

Mit Einfühlungsvermögen entwickeln wir gemeinsam geeignete Strategien um die persönlichen, familiären, rechtlichen und steuerlichen Seiten Ihrer Vermögensnachfolge erfolgreich in Einklang zu bringen. Wo erforderlich,  bündeln wir unser Know-How mit der Kompetenz Ihres Anwaltes, Steuerberater oder Notars.

Ihre Ansprechpartner

Gut beraten

Unser Team freut sich darauf Sie kennenzulernen. Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.  

Ingrid Caillet


Generationenberaterin

Tel.: 0731 101-1633
ingrid.caillet@spkulm.de

Katja Schwertle


Stiftungsberaterin

Tel.: 0731 101-1661
katja.schwertle@spkulm.de

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